Lead收集
统一获准渠道的客户询问。
AI辅助Lead营运
AI辅助Lead营运
围绕现有销售流程建立，而不是强迫使用通用Pipeline。
资格判断
记录需求、流程、缺失资料、时间及决策人。
Pipeline阶段
追踪New、Qualifying、Qualified、Handed Over及Closed。
跟进控制
建立提醒和Next Action，不进行失控自动发送。
摘要与交接
整理结构化资料供人员审阅。
管理报告
呈现Lead状态、瓶颈、来源及跟进情况。
CRM不只是软件
CRM不只是软件
成功的CRM还需要清楚责任与数据纪律。
流程优先
先确定阶段、必填资料和交接规则。
数据质量
避免重复、不完整及跨客户资料混合。
受控自动化
定价、谈判及承诺必须由获准人员负责。
评估流程
评估流程
- ✓了解目前工作流程
- ✓识别重复工作与信息缺口
- ✓审阅数据、系统及安全要求
- ✓整理资料供顾问进一步跟进